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Fonds-Anlageberatung

Seit Ausbruch der Finanzkrise schauen Anleger wieder mehr auf das Risiko eines Investments und bevorzugen Investments, die nicht nur auf eine Anlageklasse – wie Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere – setzen, sondern flexibel auf Marktentwicklungen reagieren können.
Gemeint sind sogenannte vermögensverwaltende Ansätze, bei der nicht nur die Rendite zählt, sondern die Stärke der Schwankungen und die Verlustrisiken einer Anlage im gleichen Maße berücksichtigt werden. Hier liegt unser Know-How.
Im Folgenden haben wir Ihnen die Entwicklung eines unserer Kunden-Fondsdepots abgebildet. Das gesamte Anlagevolumen wurde im August 2011 an das Risikoprofil des Kunden angepasst und eine Reallokation unter Einsatz von Investmentfonds vorgenommen. Hierbei bedienen wir uns mathematischer Modelle, die Grundlage der modernen Portfolio-Theorie sind. Ausgangspunkt für die Analyse ist eine umfassende Datenbank nachhaltiger Investmentfonds, die von uns seit Jahren gepflegt wird. Darüber hinaus wird mit Ihnen/dem Kunden eine Risikoschwelle vereinbart, die das maximale Verlustrisiko der Gesamtanlage darstellt. Fällt der Fondsdepotwert unter diese Schwelle, werden die „Verlustbringer“ innerhalb des Depots verkauft und eine Reallokation vorgenommen.

Der Einsatz von Investmentfonds hat den Vorteil, dass bei Kauf und Verkauf keine Transaktionskosten entstehen. Ebenso fallen beim Kauf keine Ausgabeaufschläge an, da diese von uns bis zu 100% rabattiert werden.

Kennzahlen Fondsdepot

Und hier im Vergleich zum EUROSTOXX50 – dem europäischen Aktienmarkt:

Unser Kundendepot weist deutlich (blaue Linie) weniger Schwankungen bei annähernd gleicher Performance über einen Zeitraum von 7 Jahren auf.

Wir bieten zwei Arten von Anlagevorschlägen an (jeweils abgestimmt auf das individuelle Risikoprofil des Kunden):

  • Fondsanlagen mit thesaurierenden Fonds (Ausschüttungen/Erträge werden wieder angelegt). Siehe Grafik oben. Zielgruppe: Privatanleger.
  • Fondsanlagen mit ausschüttenden Fonds (Ausschüttungen werden nicht wieder angelegt, sondern stehen dem Kunden zur Verfügung). Siehe Grafik unten. Zielgruppe: NGOs + Stiftungen.

In beiden Varianten setzen wir  immer Nachhaltigkeitsfonds ein. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nutzen Sie unser Kontakt-Formular oben im Menü oder rufen Sie uns an (02102-8799 721).

Partner von:

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forum-nachhaltige-geldanlage-fng-de

Unsere Renditen:

Kapitalanlagen mit festen
Laufzeiten:

3 Jahre Laufzeit: z.Z. kein Angebot
5 Jahre Laufzeit: 4,41% pro Jahr
7 Jahre Laufzeit: z.Z. kein Angebot

Stand: 14.09.2018
Mindestanlage: Euro 10.000,–

Ausschlusskriterien?

Unsere Ausschlusskriterien:

Keine Tierversuche:
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Keine Kernenergie:
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Keine Rüstungsindustrie:
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Keine Kinderarbeit:
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Keine Gentechnik:
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Keine Pornographie:
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