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Service Fondspolice

Fondspolicen sind ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge, spielen aber bei vielen Kunden ein „Schattendasein“: einmal abgeschlossen, kümmert sich über Jahre hinweg niemand darum. Früher war das richtig, da sich Aktienmärkte noch vor 10 Jahren deutlich stabiler entwickelten. Heute ist das anders: die Märkte sind extremen Schwankungen ausgesetzt. Aus diesem Grunde muss (müsste) die Entwicklung der einzelnen Fonds innerhalb Ihrer Fondspolice regelmäßig überwacht und die Zusammensetzung während der Laufzeit gegebenenfalls angepasst werden.

Gerade zum jetzigen Zeitpunkt – da alle Aktienmärkte wieder Höchststände erreicht haben – ist es umso wichtiger die weitere Entwicklung genau zu beobachten (siehe Grafik unten) und gegebenenfalls ein Risiko-Management zu betreiben.

Wichtig: wir haben für Fondspolicen ein spezielles Serviceprogramm entwickelt!

Neu: unser „Fondspolicen-Service“

Dabei wird von uns die Zusammensetzung der einzelnen Fonds (Allokation) auf die aktuelle Marktentwicklung und Ihrem individuellen Risikoprofil neu ausgerichtet. Anschließend werden alle Fonds während der Laufzeit durch uns überwacht. Entwickeln sich einzelne Fonds negativ, erhalten Sie gegebenenfalls eine Verkaufs- bzw. Umschichtungsempfehlung, damit Ihr erreichtes Kapital erhalten bleibt. Die Umschichtungen sind bei den meisten Fondspolicen in der Regel mehrmals im Jahr kostenfrei umzusetzen.

Die folgende Grafik  zeigt Ihnen den Verlauf eines unserer verwalteten Fondsdepots auf. Die rote Linie stellt die „Verlustbegrenzung“ dar. Darüber hinaus bieten wir ein Ablauf-Management an: das Risiko wird in den Jahren kurz vor Ablauf der Lebensversicherung heruntergefahren, damit Sie nicht aufgrund von negativen Börsenentwicklungen noch kurz vor Fälligkeit einen großen Teil Ihrer Versicherungsleistungen verlieren.

Unseren Service können Sie, unabhängig von der jeweiligen Gesellschaft bei der die Fondspolice abgeschlossen wurde (HUK, Cosmos, Debeka, Continentale usw.), in Anspruch nehmen. Auch wenn der Vertrag in der Vergangenheit beitragsfrei gestellt wurde, kann – je nach Höhe des aufgelaufenen Fondsguthabens – ein Risiko-Management sinnvoll sein.

Falls Sie interessiert sind, die Rendite Ihrer Fondspolice nachhaltig zu verbessern, nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an!

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Kapitalanlagen mit festen
Laufzeiten:

3 Jahre Laufzeit: z.Z. kein Angebot
5 Jahre Laufzeit: 4,41% pro Jahr
7 Jahre Laufzeit: z.Z. kein Angebot

Stand: 12.10.2018
Mindestanlage: Euro 10.000,–

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Unsere Ausschlusskriterien:

Keine Tierversuche:
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Keine Pornographie:
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