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Kapitalanlageberatung – unser Know-how für Ihr Depot!
Seit Ausbruch der Finanzkrise schauen Anleger wieder mehr auf das Risiko einer Kapitalanlage und bevorzugen Investments, die nicht nur auf eine Anlageklasse – wie Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere – setzen, sondern flexibel auf Marktentwicklungen reagieren können.
Gemeint sind sogenannte vermögensverwaltende Ansätze, bei der nicht nur die Rendite zählt, sondern die Stärke der Schwankungen und die Verlustrisiken einer Anlage im gleichen Maße berücksichtigt werden. Hier liegt unser Know-How. Im Folgenden haben wir Ihnen die Entwicklung eines unserer Kunden-Fondsdepots – basierend ausschließlich auf Nachhaltigkeitsfonds – abgebildet.
Kennzahlen Fondsdepot
Dieses Dokument wurde von der „VVF Ethisches Investment e.K.“ nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. VVF gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen von VVF zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beiziehung eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche u.a. Konsequenzen zu prüfen.
Bei dieser Information handelt es sich um Werbung.
Die Wertentwicklung des Portfolios in der Vergangenheit, erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung.
Marktentwicklung nachhaltiger Fonds per 30.06.2018
Nach Angaben des „Sustainable Business Institute“ waren zum 30.06.2018 insgesamt 501 nachhaltige Publikumsfonds mit einem Volumen von rd. 118 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Insgesamt wurden in 2018 32 Fonds neu aufgelegt oder haben ihre Anlagestrategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt. 13 Fonds wurden in dem Zeitraum geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
Interessant ist die Performance-Bandbreite der einzelnen Assets (nur bezogen auf Fonds, die bereits zum 31.12.2017 bestanden) in 2018:
|
Anzahl |
Volumen in Mrd. EURO |
Niedrigste Performance |
Höchste Performance |
|
| Aktienfonds |
234 |
56,0 |
-17% |
+12% |
| Rentenfonds |
109 |
24,0 |
-5% |
+4% |
| Mischfonds |
104 |
25,0 |
-6% |
+4% |
| Dachfonds |
11 |
0,5 |
-3% |
+0% |
| ETFs |
30 |
7,3 |
-9% |
+8% |
| Microfinance |
7 |
3,3 |
0% |
+3% |
Nähere Informationen hierzu unter www.nachhaltiges-investment.org.
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